Мальчик, собака и клоун

Эдриан — юный мальчишка, который совсем недавно похоронил отца. С этого момента никто не видел его улыбку. Парень очень сильно переживал смерть родного человека. Но однажды он встретил на улице клоуна, который, как выяснилось, оказался самым настоящим волшебником, способным исполнить любое желание. Он приносит удачу только добрым людям. В итоге этот клоун наделяет своего маленького друга такими же способностями и предупреждает о том, что волшебство действует только в том случае, если в него искренне верить. Через некоторое время Эдриан отправляется вместе с мамой в лес, где они теряют ориентир. Не имея возможности выбраться, мальчик вспоминает о словах клоуна и своем даре...